В городе появился некий криминальный гений по прозвищу Джокер. Его грим скрывает изуродованное лицо. Джокер проворачивает хитроумное ограбление банка. Брюс Уэйн, он же Бэтмен продолжает свою борьбу против преступников. На сходке гангстеров Гэмбел объявляет награду за голову клоуна. Джокер приходит к Гэмболу и рассказывает историю, о том как его отец убил его мать, и о том как отец сделал ему «улыбку», разрезав рот. После Джокер убивает Гэмбола.