Бильбо Бэггинс, вместе с волшебником Гэндальфом и тринадцатью отважными гномами, продолжает свое путешествие к Одинокой горе. Им пришлось преодолеть нелегкий путь, полный опасностей, но впереди их ожидают куда более сложные испытания. Перейдя через Мглистые Горы, наши герои вынуждены были укрыться не только от страшных гигантских орлов, но и от орков.