Торин и остальные гномы смогли добраться до логова Смауга, но разгневанный дракон отправился к Эсгароту, чтобы расправиться со всеми его жителями. Метким выстрелом лучнику Барду удается остановить страшного монстра и спасти свой город. Хранитель сокровищ Эребора уничтожен, после чего остается один вопрос — кому достанутся несметные богатства: людям, гномам или эльфам? 

Бильбо Бэггинс, вместе с волшебником Гэндальфом и тринадцатью отважными гномами, продолжает свое путешествие к Одинокой горе. Им пришлось преодолеть нелегкий путь, полный опасностей, но впереди их ожидают куда более сложные испытания. Перейдя через Мглистые Горы, наши герои вынуждены были укрыться не только от страшных гигантских орлов, но и от орков.

Бильбо Бэггинз жил в тихом и уютном домике в Шире. Он вел обычную для хоббита жизнь, пока старый волшебник Гэндальф Серый не увлек его в опасное путешествие. Бильбо и еще тринадцать гномов, должны пересечь огромное пространство, чтобы отвоевать древнее королевство гномов Эребор, которое охраняет ужасный дракон Смог.