Торин и остальные гномы смогли добраться до логова Смауга, но разгневанный дракон отправился к Эсгароту, чтобы расправиться со всеми его жителями. Метким выстрелом лучнику Барду удается остановить страшного монстра и спасти свой город. Хранитель сокровищ Эребора уничтожен, после чего остается один вопрос — кому достанутся несметные богатства: людям, гномам или эльфам?